Unsere Finanzberatungspakete
Für Einzelpersonen, Familien und Selbstständige – abgestimmt auf Ihre Lebensphase, Ihre Ziele und Ihre Fragen zur finanziellen Zukunft.
Starter-Beratung
CHF 190 /einmalig
- 30-minütiges Erstgespräch
- Finanzanalyse auf Basis Ihrer Angaben
- Ersteinschätzung + Empfehlungen
- Anonyme Beratung möglich
FinanzCheck Pro
CHF 590 /pauschal
- Umfassende Analyse von Einnahmen & Ausgaben
- Haushaltsbudget & Vorsorgeabgleich
- Konkrete Empfehlungen & Strategieplan
- Detaillierte Auswertung als PDF
Komplettbegleitung
CHF 1’490 /halbjährlich
- Individuelle Finanzplanung inkl. Vorsorge & Sparziele
- Monitoring & Anpassung bei Veränderungen
- Priorisierte Betreuung via Mail & Telefon
- Beratung zu Tools, Apps & digitalen Finanzhelfern